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　　7月19日，公募基金2024年二季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是宁德时代300750）、贵州茅台600519）、腾讯控股、立讯精密002475）、紫金矿业601899）、美的集团000333）、中际旭创300308）、五粮液000858）、中国海洋石油、迈瑞医疗300760）。与2024年一季度末相比，中际旭创、中国海洋石油、迈瑞医疗新晋前十大重仓股，泸州老窖000568）、恒瑞医药600276）、山西汾酒600809）退出前十大重仓股。

　　一季度末，业绩居前的基金几乎都重仓两个板块——AI概念股或资源股。公募基金在一季度增持的公司也以这两个板块为主。在公募基金一季度增持市值最多的十只股票中，分别有三只资源股（紫金矿业、洛阳钼业603993）、中国海洋石油）和三只AI概念股（北方华创002371）、中际旭创、沪电股份002463）），此外，中金黄金600489）、新集能源601918）、中国石油等资源股也在一季度得到了公募基金较多的增持。

　　不过，对于白酒股，基金经理之间也出现了分歧，比如易方达基金旗下两位知名基金经理张坤和萧楠就出现了不同的操作，张坤管理的规模最大的产品易方达蓝筹精选对白酒的持仓变化不大，前十大重仓股中仍有5只白酒股，但萧楠管理的全市场基金易方达高质量严选、易方达瑞恒减少了对白酒的持仓，易方达高质量严选前十大重仓股中仅剩五粮液，易方达瑞恒前十大重仓股中仅剩贵州茅台。银华基金焦巍曾偏爱白酒股，但二季度末前十大重仓股中仅有山西汾酒一只白酒股，转而大手笔加仓了红利相关个股。

　　对于具体的投资机会，银华基金李晓星看好半导体、国防科技等领域。他认为，全球半导体需求复苏，AI带来主要增量，其它下游呈现温和复苏特征。国内头部晶圆厂新一轮扩产背景下，看好先进制程突破带动的国产设备、材料、零部件投资机会，关注国产算力芯片。此外，国防军工板块估值处于历史底部，年内行业需求有望反转，订单逐步修复将带动产业链个股业绩端修复，看好产业链链长主机厂、航空发动机赛道，困境反转的导弹、信息化方向，以及卫星互联网、国产大飞机等新方向。